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修正後

担当者Bot(事務所の担当者が見る画面)

① 担当者が「山田商事、10月20日14時からオンライン」と送ったときの確認カード

以下の内容で登録しますか?
顧客
株式会社山田商事
日時
2026年10月20日(火)14:00〜15:00
形式
オンライン
担当者
田中
場所/URL
https://meet.google.com/abc-defg-hij
備考
決算書類を事前に共有
リマインド
2026年10月20日(火)08:00
登録して顧客に送る
修正
入力をやめる

② 面談をキャンセルするときの確認カード

この面談をキャンセルしますか?
顧客
株式会社山田商事
日時
2026年10月20日(火)14:00〜15:00
形式
オンライン
担当者
田中
場所/URL
https://meet.google.com/abc-defg-hij
「面談をキャンセルして顧客に送る」を押すと、面談をキャンセルし、顧客へキャンセルのお知らせを送ります。
面談をキャンセルして顧客に送る
キャンセルしない

③ 同じ名前の顧客が複数あるときの選択

「山田商事」に当てはまる顧客が3件あります。 どの顧客か、番号のボタンを押してください。 1. 山田商事(主担当:奥村) 2. 山田商事(主担当:佐藤/別名:やまだ) 3. 株式会社山田商事
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④ 従業員が「ヘルプ」と送ったとき

面談の登録・変更・キャンセルを、文章で送ってください。 例:山田商事、10月15日14時からオンライン。担当は田中。 例:山田商事の面談を16日15時に変更 例:山田商事の10月20日の面談をキャンセル 次の言葉だけを送ると、決まった操作をします。 ・一覧:今後14日間の、あなたが担当する面談を表示します ・連携:Googleカレンダーと連携するためのリンクを送ります ・ヘルプ:この案内を表示します

公式LINE(顧客が見る画面)

⑤ 面談が確定したときのお知らせ

株式会社山田商事様 面談日程を以下の内容で承りました。 2026年10月20日(火)14:00〜15:00 オンライン面談 担当:田中 参加URL:https://meet.google.com/abc-defg-hij 当日はよろしくお願いいたします。

⑥ 面談当日のリマインド

株式会社山田商事様 2026年10月20日(火)の面談のご案内です。 2026年10月20日(火)14:00〜15:00 オンライン面談 担当:田中 参加URL:https://meet.google.com/abc-defg-hij 日程変更が必要な場合は、こちらからご連絡ください。

⑦ 顧客の返信を担当者に転送できなかったとき

担当者への連絡に失敗しました。お手数ですが、事務所へお電話でご連絡ください。